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Futanari Fun at the Magic Academy Collection 6

De: Reed James
Narrado por: Sadie Alexa Knight
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Sinopse

The naughty futa-witch has a wild time with her gender-swapped teacher in this three story collection!

Things are getting wild at the Magical Academy. Lucille Puella, the naughty futa-witch, can't believe all the wicked spells that are being unleashed. Sabrina, her busty futa-rival, is having fun gender-swapping the wizards.

Including a teacher.

Now, the professor is a hot witch aching to enjoy a futa-wand! And Lucille Puella has just the big shaft she needs. The wicked futa-witch will demonstrate futa-magic for the sultry teacher!

You have to listen to these three kinky futa-tales to find out what happens!

This collection contains these three hot tales:

  • Lucille Puella and the Gender-Swapped Teacher (Futanari Fun at the Magic Academy 16)
  • Lucille Puella and the Wanton Witches (Futanari Fun at the Magic Academy 17)
  • Lucille Puella and the Naughty Lamia (Futanari Fun at the Magic Academy 18)

These three stories contain: futa-on-female, futa-on-futa, gender-swap, oral, creampie, anal, A2M, DP, menage, group fun, exhibitionism, voyeurism, public, student/teacher, magic, witch, monster girl, dryad, lamia, supernatural erotica that is not for the faint of heart.

©2022 Reed James (P)2023 Reed James

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