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C'est au tour de Vanessa Fulton de se réveiller d'un sommeil séculaire. Eden a encore évolué, s'enfonçant de plus en plus dans un monde quasi médiéval où la violence est reine. Pour autant, les vestiges de ce qui fut la civilisation terrienne ne sont peut-être pas tous éteints.

"Je suis née sur ces terres encore sauvages du Montana, dans ce ranch où vivaient autrefois les trois fils Edison. Et effectivement, j'étais amoureuse de l'un d'entre eux... " J'avais huit ans lorsque j'ai juré à Kaan Edison que je l'épouserais. Il en avait alors dix-sept... Et puis un jour, j'ai grandi, et il a enfin vu en moi bien plus qu'une petite soeur sur qui veiller. Jusqu'à cette nuit maudite où il nous a tous abandonnés. Pourtant, quatre ans après, quand son père le somme de revenir pour sauver ce qui appartient à sa famille depuis plus de cent ans, il réapparaît.

Après avoir sauvé de justesse sa meute, Kayla est en fuite pour en apprendre plus sur ses origines et échapper à ceux qui convoitent son pouvoir. Elle intègre la société des polymorphes, qui survivent dans le plus grand secret. Là, elle y apprend leurs capacités, leurs coutumes, leur organisation, leur scission... Dans un monde où tout le monde pense la connaître, où tout le monde en sait plus qu'elle-même sur son destin, Kayla semble avoir du mal à se projeter.