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Quand l'occasion de libérer sa mère de Demon City se présente, Brielle la saisit. Peu importe que ce soit dangereux, elle est prête à tout pour réunir les siens à Angel City. Tout se passe d'ailleurs comme prévu jusqu'à la cérémonie de l'Éveil de son frère. Ce qu'il est... stupéfait tout le monde, et il est mis à l'écart jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler ses pouvoirs. Puis Brielle perd une personne qui lui est chère, et use de tous les moyens nécessaires pour la retrouver. Des moyens que Lincoln désapprouve.

August, le roi corrompu, est mort. Lore, nécromancienne et ancienne trafiquante de poison, vit désormais à la cour auprès du nouveau souverain. Ensemble, ils comptent bien éradiquer la corruption qui gangrène le palais et aider le peuple de Dellaire. Mais ces projets ne sont pas du goût de tous : les nobles sèment la discorde, l'empire kirythéen frappe à la porte du royaume et les anciens alliés de Lore s'éloignent. Même Bastian a changé.