É aniversário da Clarinha e Joca quer fazer uma festa surpresa pra ela. Cupim e Cupincha, bolam um plano para não ter música na festa: comer somente os martelinhos das notas Dó do piano. Na hora dos parabéns, quando Joça vai cantar o É Pique, percebe que os Dós sumiram. Ele então dá um jeito de tirar os Cupins de dentro do piano, prende os insetos no lugar dos martelinhos das notas Dó e consegue tocar e cantar. Presos aos martelos, os Cupins que batem com a cabeça nas cordas.

Joca está falando sobre a dança, fica tão empolgado que começa a dançar o Lago dos Cisnes, um dos balés mais conhecidos de todos os tempos, com música de Tchaikovsky. Os Cupins resolvem entrar na dança para dar um jeito de acabar com a música. Se vestem de bailarinas e enganam o Joca. No final, jogam sobre ele todos os objetos que encontram, inclusive, enterram um violão na cabeça dele.

Os Cupins recebem uma encomenda do exterior. Trata-se de um mosquito cantor italiano. Cupim e Cupincha treinam o mosquitinho para atacar o Joca e não deixar que ele toque o piano. Joca é atacado insistentemente pelo inseto voador que não para de cantar desafinadamente um trecho de uma ópera. O músico faz o que pode para se livrar do mosquito mas não consegue. Desesperado, ele liga para sua amiga Clarinha pedindo ajuda. Desta vez, Clarinha manda um mestre do Kung Fu, especialista em captura de mosquitos com gestos rápidos. É Queirós, o Kung Fu veloz, que inicia um treinamento especial com Joca. E assim, Joca foi capaz de capturar o mosquito. O mosquito pede para ser solto. Joca concorda desde que ele azucrine os ouvidos dos Cupins. O mosquito parte para o ataque e faz a maior zoada dentro do piano.