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Im Januar des Jahres 1569 kommt es auf der irischen Insel Inishkeere zu einigen dramatischen Ereignissen. Seit langer Zeit verdächtigen die Bewohner der Insel die Einsiedlerin Kiuna Macgullygosh, junge Mädchen in ihr Haus zu locken und deren Blut zu trinken. Als eines Tages der Hexenjäger Jonathan Thuerloen in dem kleinen Dorf ankommt, beauftragen ihn die ängstlichen Menschen, dem Treiben der verhassten Druidin ein Ende zu bereiten. Noch am selben Abend suchen Thuerloen und sein Begleiter Knickery die heruntergekommene Steinhütte der angeblichen Hexe auf und malträtieren sie.

Beim Aufräumen in der Baker Street fördert Holmes einige seltsame Dinge zutage. Ein altes Pergament, einen Holzkeil mit Kordel sowie einige grünspanbedeckte Scheibchen. Diese hätten mit dem "Musgrave-Ritual" zu tun, erklärt der Detektiv. Watson ist sofort Feuer und Flamme und bittet Holmes, davon zu erzählen. Also berichtet ihm der Freund von einem seiner ersten Fälle. Einem, der zu den aufsehenerregendsten seiner Karriere gehört.

Der junge Arzt Percy Trevalyan erhält ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ein reicher Gönner richtet ihm eine eigene Praxis ein. Gegen Beteiligung und das Recht auf lebenslange, kostenlose Behandlung. So weit, so gut. Doch plötzlich verhält sich der alte Blessington seltsam. Wähnt sich verfolgt. Verfällt in panische Zustände. Trevalyan schaltet den Meisterdetektiv ein.