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Spanien, Anno 1060. Kastilien wird von einem furchtbaren Wirbelsturm verwüstet. In seiner Not ruft König Rudolpho seine drei Kinder Hernandez, Adolfo und Sancha zu sich. Da die Burgen der einzige Schutz des Landes sind, müssen die Ruinen so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Und derjenige der drei Thronfolger, der am Schnellsten und Besten arbeitet, soll nach des Königs Tod das Land übernehmen dürfen...

Silvester Anno Domini 1888. Am Vorabend des neuen Jahres schließt Malcolm Max einen Pakt mit finsteren Mächten, um Charismas Leben zu retten. Als Folge droht Paris der Untergang durch die entfesselten Kräfte aus dem Jenseits. In der Neujahrsnacht kommt es zudem zu einer Konfrontation mit den Schwarzen Engeln, die Malcolm Max auslöschen wollen. Ein neues Abenteuer mit Malcolm Max und Charisma. Als Bonus-Folge liegt Malcolm Max 1 "Im Banne der Untoten" (ab Track 11) bei!

Blut regnet vom Himmel, Untote entsteigen ihren Gräbern, Dämonen machen Jagd auf Menschen und gigantische Monster hinterlassen Schneisen der Verwüstung. Nacht für Nacht kriechen Kreaturen des Übernatürlichen aus den Schatten und suchen Venedig in immer furchtbareren Variationen heim. Die Quelle dieses grauenvollen Mysteriums zu vernichten - das ist die Mission von Malcolm Max.

Malcolm Max und die Halbvampirin Charisma bleiben mit ihrer Kutsche in einem Sumpf stecken, über den die grausigsten Gerüchte im Umlauf sind. Es heißt, wer sich darin verirre, kehre niemals wieder lebend zurück. Auch ist von Kannibalen die Rede, die hier ihr Unwesen treiben sollen. Auf der Suche nach Hilfe stoßen Malcolm Max und seine Begleiterin auf eine verfallene Hütte. Als ihnen klar wird, dass deren Bewohner ein düsteres Geheimnis verbergen, ist es bereits zu spät.

Malcolm Max reist nach Rom, um seine entführte Weggefährtin Charisma aus den Händen der SCHWARZEN ENGEL zu befreien. In den tiefsten Gewölben der Engelsburg werden die Nehmerqualitäten unseres Helden gehörig auf die Probe gestellt, denn plötzlich erscheinen an allen Enden und Ecken Dämonen, die nichts Besseres im Sinn haben, als die Menschheit auszurotten. Zudem taucht außer Malcolms Vater auch noch seine tot geglaubte Mutter auf, was dem Ganzen eine unerwartete Wendung beschert.

Malcolm Max stellt sich den Geistern und Dämonen seiner Vergangenheit, sowohl im übertragenen als auch im buchstäblichen Sinn. Auf dem Schloss seiner Ahnen versucht er das Geheimnis jener Nacht zu lüften, in der seine Eltern Opfer der Schwarzen Engel wurden. Dadurch weckt er Geister der Vergangenheit, die er besser in ihren Gräbern hätte ruhen lassen sollen.