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Tony und Mr. Silver folgen weiter den Spuren von Jubilees verschollenem Vater Rian Xavier Goddard, der sie weiter in den Amazonas führt. Auf einer Krankenstation taucht ein Eingeborener auf, der in Panik davon erzählt von Monstern verfolgt worden zu sein. Und tatsächlich, schon bald taucht das erste Monster auf, doch dabei soll es nicht bleiben und so spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

Professor Nevio Zelado, Dozent an einer Privatuniversität in Temuco, bittet Mycroft Holmes um Hilfe. Unbekannte Täter haben in verschiedenen Bibliotheken, Universitäten und Museen eingebrochen. Dabei wurden mehrere Wachmänner getötet; ein Professor ist nach einem Überfall nicht mehr Herr seiner Sinne. Mycroft Holmes setzt Irene Adler auf den Fall an. Gemeinsam mit Mr. Wu macht sich die Sonderermittlerin der Krone auf die Reise nach Temuco. Doch weder die Überfahrt auf dem Schiff noch die Ankunft in Chile verlaufen ohne Zwischenfälle. Und plötzlich befindet sich Irene Adler in Lebensgefahr.

Es schien, als ginge ein ganz normaler Tag für Sheriff Holbrook und seinen Deputy zu Ende, als das verschlafene Nest Garner Springs plötzlich von einer unheilvollen Nachricht erschüttert wird. Ein Feuer in der geschlossenen Psychiatrie von St. Serena hat einer Gruppe geisteskranker Verbrecher zur Flucht verholfen. Der Sheriff setzt alles daran, seine Familie vor den Wahnsinnigen zu schützen, die vom skrupellosen Milton Parrish angeführt werden.

In belgischen Gent kommt es zu einem dramatischen Kampf auf Leben und Tod. Die Maschinenmenschen des Erfinders von Kempelen sind erwacht. Doch handelt es sich hierbei nicht um die einzige Bedrohung. Moriartys Gegenspielerin, die junge Shanna Randall, ist mit den geheimen Aufzeichnungen des Erfinders verschwunden. Die Spur führt dabei zurück nach England. Moriarty erhält Unterstützung durch Sonderermittler Oscar Wilde. Die beiden Männer müssen sich einer Gefahr entgegenstellen, die weitaus bedrohlicher ist, als sie zunächst angenommen haben.