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1928: Randolph Carter kehrt zurück zum Anwesen seiner Eltern, um ein dort vergessenes Artefakt zu holen: den silbernen Schlüssel. Mit seiner Hilfe kann ein Mensch ins Traumland wechseln. Und dies tut er. Doch er landet in einem nie enden wollenden Albtraum.

Randolph Carter wurde von Angie ins Leben zurückgeholt. Aber noch ist er nicht in der Lage, die Schreckensherrschaft des C`thulhu zu beenden. Denn die alten Götter haben ihn mit einem Fluch belegt. Gebunden an den silbernen Schlüssel, wird er nicht aus dem Traumland entlassen und reist von einer grausamen Vergangenheit zur nächsten. In einer davon begegnet er dem geheimnisvollen Flüsterer im Dunkeln.

Der Kampf gegen die Großen Alten geht weiter. Doch die Gruppe der Verteidiger ist getrennt worden. Während Frantisek und Dana im Paris unserer Zeit nach dem vermissten Randolph Carter suchen, sieht sich dieser in der Vergangenheit mit dem schier unfassbaren Grauen konfrontiert.