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Ein Fichtenstamm bewahrt den ungeschickten Zauberer Rincewind vor dem Absturz vom Rand der Scheibenwelt. Er findet sich in einem von intelligenten Bäumen bevölkerten Wald wieder und trifft erneut auf den Touristen Zweiblum. Währenddessen droht der Planet von einem roten Stern verschlungen zu werden. Nur ein Zauberspruch kann die Scheibenwelt noch retten, doch der befindet sich ausgerechnet in Rincewinds Kopf.

Wie konnte das passieren? Tod wird vom Dienst suspendiert - und fortan leidet die Scheibenwelt an zuviel "Lebensenergie". Tod zieht sich aufs Land zurück, wird Farmarbeiter bei der resoluten Frau Flinkwerth und denkt über das Leben nach. In Ankh-Morpork versucht indessen der alte Zauberer Windle Poons, seine letzte Ruhe zu finden - vergeblich...

Unterwegs in Pratchetts Welten. 2040-45: Das Universum der Langen Erde, dieser unendlichen Abfolge paralleler Welten, ist in Aufruhr. Nach einem Vulkanausbruch auf der ursprünglichen, der Datum-Erde suchen Flüchtlingswellen die Siedlungen auf den neuen Erden heim. Die erfahrenen Pioniere Joshua und Sally helfen, wo sie können. Doch dann meldet sich ein lang Verschollener zurück: Sallys Vater, der Erfinder der modifizierten Kartoffel, die das Wechseln zwischen den Welten erst ermöglichte. Er will seine Tochter mitnehmen auf eine Expedition in die Welten des Langen Mars. Allerdings verschweigt er Sally die wahren Gründe für diese gefährliche Reise.

Der Magier Rincewind packt nicht oft etwas an, aber wenn er es tut, dann geht es schief. Während seiner Ausbildung an der Unsichtbaren Universität wirft er verbotenerweise einen Blick in das magische Buch Oktav - und wird prompt von einem Zauberspruch befallen. Dieser ist so mächtig, dass er keine weiteren Sprüche neben sich duldet. Rincewind muss die Universität verlassen und tut sich mit Zweiblum zusammen, dem ersten Touristen auf der Scheibenwelt.