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In einem streng geheimen Forschungslabor wagt Wissenschaftlerin Dr. Julia Bahr ein fragwürdiges Experiment: die Genmanipulation an einem Menschen. Die Folgen sind grauenhaft. Als ein Mitarbeiter der Ärztin ermordet wird, interessiert sich die Kriminalpolizei für die Forschungsarbeit auf der "Ebene 03" - und auch eine fremde Macht. TV-Reporter Klaus Peter Halmer und seine Freundin Dominique werden in den Strudel der Ereignisse hineingezogen und stellen sich immer mehr die Frage: Darf der Mensch Gott spielen?

Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.