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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- De: Christine Timms
- Narrado por: Christine Timms
- Duração: 2 horas e 49 minutos
- Íntegra
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The need to transition clients from one advisor to another advisor can be triggered by many different circumstances. An advisor will make group referrals to a successor advisor when they are retiring, reducing their clientele, or changing their business model....
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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- Narrado por: Christine Timms
- Duração: 2 horas e 49 minutos
- Data de lançamento: 04/02/2021
- Idioma: Inglês
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