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Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv. Zum einen klärt er den Fall des herrenlosen Koffers und des verschwundenen Diplomaten. Dann ermittelt er in Deutschland und befasst sich mit der seltsamen Entführung des Rheingauer Prinzen.

Zwei spannende Fälle für den Meisterdetektiv. Da ist zum einen die Tragödie von Woodman's Lee. Der als "schwarzer Peter" bekannte Kapitän Peter Carey wird tot in seiner Hütte aufgefunden. Durchbohrt von einer Harpune. Wer hatte einen solchen Hass auf den Mann, dass er ihn auf so grausame Art ermordete? Im zweiten Fall untersucht der junge Holmes den Mord an einem Grundbesitzer. Welche Rolle spielt dabei ein "Glas Magenbitter"? Und warum werden wertvolle Besitzurkunden gestohlen und im Garten vergraben?

Ein Einbrecher hält London in Atem. Die Presse hat ihm den Namen "Das schwarze Phantom" gegeben. Er hinterlässt keine Spuren. Scotland Yard ist ratlos. Sherlock Holmes nimmt die Herausforderung an.

Warum verlässt die junge Braut Hatty Doran ohne Erklärung das Hochzeitsessen? Der adlige Bräutigam sucht den Meisterdetektiv auf und bittet ihn um Hilfe. Während Lestrade glaubt, den Fall so gut wie gelöst zu haben, ermittelt Holmes in einer völlig anderen Richtung.

Als Sherlock Holmes Dr. Watson tot in der gemeinsamen Wohnung findet, wird er von der Londoner Polizei festgenommen. Man verdächtigt ihn, den Mord an seinem besten Freund begangen zu haben. Alle Indizien sprechen dafür und sogar Mrs. Hudson ist von der Schuld des Meisterdetektivs überzeugt. Gemeinsam mit seinem Bruder stellt sich Sherlock Holmes seinem übermächtig erscheinenden Gegner und widmet sich seinem "schrecklichsten Fall": dem Mordfall an John H. Watson.

Der ehrbare Diamantenhändler Richardson ist ruiniert. Sein Beauftragter Burns wird in Frankreich verhaftet, weil er versucht haben soll, echte Diamanten - die für die bevorstehende Hochzeit der Prinzessin Glingworth mit einem indischen Edelmann gedacht waren - durch billige Imitationen zu ersetzen. Doch Burns beteuert seine Unschuld. Was aber ist wirklich passiert? Und noch viel wichtiger: Wo sind die echten Edelsteine jetzt?