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Kurz vor Weihnachten erhalten Sherlock Holmes und sein treuer Atlatus Dr. John H. Watson Besuch von Hilten Headley-Thurgood, einem Geschäftsmann aus Birmingham. Dieser weiß geradezu Unglaubliches zu berichten. Als er von einer kurzen Geschäftsreise zurückkehrte, fand er seine Frau völlig verändert vor. Sie wirkt zerstreut, findet Dinge im Haushalt nicht mehr, redet ihn mit einem falschen Vornamen an und verhält sich auch sonst äußerst merkwürdig. Auch scheint sie sich in der Zeit seiner Abwesenheit eine Verletzung zugezogen zu haben, denn sie hält sich fortwährend den linken Arm.

Ein Pärchen soll auf das Haus eines Onkels aufpassen. Kaum angekommen, häufen sich unerklärliche Ereignisse. Ein Telefon klingelt, obwohl es gar nicht angeschlossen ist. Stimmen dringen aus menschenleeren Räumen. Ihr Auto geht in Flammen auf. Jemand treibt ein perfides Spiel mit ihnen - und es gibt kein Entrinnen, denn der Killer ist ihnen stets einen Schritt voraus.

Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv. Zum einen klärt er den Fall des herrenlosen Koffers und des verschwundenen Diplomaten. Dann ermittelt er in Deutschland und befasst sich mit der seltsamen Entführung des Rheingauer Prinzen.

Zwei spannende Fälle für den Meisterdetektiv. Da ist zum einen die Tragödie von Woodman's Lee. Der als "schwarzer Peter" bekannte Kapitän Peter Carey wird tot in seiner Hütte aufgefunden. Durchbohrt von einer Harpune. Wer hatte einen solchen Hass auf den Mann, dass er ihn auf so grausame Art ermordete? Im zweiten Fall untersucht der junge Holmes den Mord an einem Grundbesitzer. Welche Rolle spielt dabei ein "Glas Magenbitter"? Und warum werden wertvolle Besitzurkunden gestohlen und im Garten vergraben?

Welche Verbindung besteht zwischen einem mittelalterlichen holländischen Maler wie Hieronymus Bosch und einer unheimlichen Mordserie im London des Jahres 1895? Keine, meint Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Doch Sherlock Holmes ist anderer Ansicht. Gemeinsam mit Dr. John Watson ermittelt er in finsteren Opiumhöhlen und einem geheimnisvollen Wasserschloss. Dabei lernt er eine zwielichtige Opernsängerin, einen rätselhaften Gnom und einen heruntergekommenen Engelmacher kennen.