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Der kleinwüchsige Halidon verdient seinen Lebensunterhalt als Einrad-Akrobat. Er radelt durch die Straßen und jongliert mit silbernen Bällen. Abends kehrt er zu seinem Freund, dem Kapitän, zurück, mit dem er zusammenlebt. Doch eines Abends ist der Kapitän nicht zu Hause. Ist er vielleicht mit dem Schiff "Esperanza" in See gestochen? Er hatte oft davon geträumt und gesagt: "Wir müssen etwas aus unseren Träumen machen". Voller Sorge macht sich Halidon auf die Suche durch die lange dunkle Nacht.

Sally Jones is not only a loyal friend, she's an extraordinary individual. In overalls or in a maharaja's turban, this unique gorilla moves among humans without speaking but understanding everything. She and the Chief are devoted comrades who operate a cargo boat. A job they are offered pays big bucks, but the deal ends badly, and the Chief is falsely convicted of murder.