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1028 nach Bosparans Fall: Gundar und seine Wegbegleiter beobachten mit wachsendem Unbehagen immer neue, unheimliche Vorkommnisse in Punin. Die Vorfälle erinnern an Schelmenstreiche. Doch im Gegensatz zu den harmlosen Scherzen geraten die Betroffenen in Lebensgefahr. Milaileë, Filoens einstige Reisegefährtin, hält dunkle Feen für die Verursacher allen Leids. Auf ihrer gemeinsamen Reise nach Madasee regt sich der Verdacht, der geheimnisvolle Schützling der Elfe könnte selbst eine Fee sein. Doch die von Blutalrik und den Tulpen gleicherweise begehrte Beute ist weit mehr als das..

Als Tom Harder, ein Freund Perry Cliftons, die Zeitungsmeldung über den Unfall liest, erinnert er sich: Den Wagen, von dem hier die Rede ist und neben dem man zertrümmerte bunte Geigen fand, hat er schon gesehen. Und zwar in jenem geheimnisvollen Hof in Hackston, wohin sich Tom kürzlich im Nebel verirrt hatte... Alles ist sehr mysteriös. Der Privatdetektiv Perry Clifton greift den Fall auf und steht bald vor nahezu unlösbaren Fragen.

Nach ihrer Ankunft in Punin werden Gundar und seine Gefährten Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Aus heiterem Himmel gehen die Bürger sich an die Kehle, auch Ragna und Hothar. Ein böser, mächtiger Zauber vergiftet Punins Atmosphäre. Die Freunde verfolgen einen geheimnisvollen Fremden, der dafür verantwortlich zu sein scheint. Er verliert eine schwarze Tulpe, das Erkennungszeichen einer neuen Unterwelt-Bande. Sie treibt seit mehreren Monden ihr Unwesen.

Das verstörende Reich des Bajazzo quält nicht nur die von ihm Entführten. Auch die Gefährten Gundar, Ragna, Hothar, Filoen und Alinne werden mit ihren inneren Dämonen konfrontiert. Als sie ihren Widersacher endlich zum letzten Duell stellen, hält er alle nur möglichen Trümpfe in der Hand. Sie stehen wie die Fliege vor der Spinne. Nur mit Rastafans Hilfe kann der böse Bann des Wahnsinnigen gebrochen werden. Punin ist befreit. Aber der Sieg ist bitter. Denn der erbarmungslose Kampf hinterlässt furchtbare Spuren, die nur die sanfte Marbo, die Tochter Borons, wegwischen kann.

Die Schwarzpelze unter ihrem Häuptling Sharraz Garthai halten Greifenfurt in ringartiger Umklammerung und belagern das ehemalige "Saljeth" aufs Neue...

Im Jahre 19-20 Hal fallen die Orks ins Mittelreich ein und besetzen Greifenfurt, einen wichtigen Handelsknotenpunkt. Für die Orks hat der Ort allerdings eine ganz andere, düstere Bedeutung...