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Daisy Jones, jung, schön, von ihren Eltern vernachlässigt, hat eine klare Stimme und einen starken Willen: Sie möchte mit ihren eigenen Songs auf der Bühne stehen. Als sie zum ersten Mal gemeinsam mit THE SIX auftritt, ist das Publikum elektrisiert von ihr und Billy, dem Leadsänger der Band. Die beiden zusammen sind nicht nur auf der Bühne explosiv und führen die Band zu ihrem größten Erfolg, auch Backstage sprühen die Funken.

Spukt es tatsächlich im Strandhaus der Schauspielerin Catherine Sherwood? Sherlock Holmes glaubt dies nicht. Und so weist er die Bitte seines Freundes Dr. Watson, sich des Falles anzunehmen, zunächst zurück. Schließlich aber gibt er nach und beginnt mit den Ermittlungen. Wird das Haus auf den Klippen auch ihm zum Verhängnis werden?

Die wohlhabende Lady Frances Carfax reist allein durch Europa. Seit ihrem letzten Aufenthalt in Lausanne ist sie spurlos verschwunden. Ihre Zofe bittet den Meisterdetektiv um Hilfe. Da Holmes in London unabkömmlich ist, schickt er Watson auf den Kontinent. Dieser findet heraus, dass die Lady mit dem dubiosen Dr. Schlessinger und seiner Frau nach Baden Baden weitergereist ist. Dort verliert sich ihre Spur abermals.