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Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

An einem einsamen See im US-Bundesstaat New Jersey kommt es gleich zu mehreren denkwürdigen Begegnungen. Schüsse fallen. Im Gras liegt eine Leiche. Im Haus selbst eine mysteriöse tote Frau. James Moriarty kommt zu spät, um die beiden Verbrechen zu verhindern. Ebenso der wenig später eintreffende Professor van Dusen. Die beiden ungleichen Männer machen sich an die Untersuchung des Falles. Dabei lüftet Moriarty sein Geheimnis, wie er hierher gelangt ist und welche Karriere er in der bösen Neuen Welt gemacht hat.

Noch ist der wahnsinnige Professor Deragon in einer abgelegenen Anstalt eingesperrt. Doch dunkle Mächte setzen alles daran, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Er soll für sie eine Massenvernichtungswaffe erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Die Einzigen, die Deragons raffiniert inszenierten Ausbruch noch rechtzeitig aufhalten könnten, sind Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Doch auch für diesen Fall hat Dupins Erzfeind, Gaston Morel, bereits vorgesorgt.

Phileas Fogg befindet sich auf der Rückreise nach Europa. Mitten auf dem Atlantik kommt es jedoch zu gefährlichen Vorfällen auf der kleinen Brigg Sally Palmer. Auch in London stehen die Dinge nicht zum Besten. Aouda wurde entführt, und Passepartout entgeht nur knapp einem heimtückischen Attentat. Doch da erhält er überraschend Hilfe von unerwarteter Seite. Es beginnt eine dramatische Suche nach Aouda Fogg, die ihrerseits auf einen alten Bekannten trifft. Sie muss erkennen, dass sie von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt wurde. Ist eine Rettung überhaupt noch möglich?