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Der junge Florio lernt auf einer Italienreise den Sänger Fortunato kennen. Sie gelangen zusammen nach Lucca, wo Florio eine Neigung zu der naiven Bianca fasst. Jedoch begegnet er nachts umherstreifend einem Marmorbild, das ihm wie eine langgesuchte Geliebte erscheint, ›wie eine Wunderblume, aus der Frühlingsdämmerung und träumerischen Stille seiner frühesten Jugend heraufgewachsen‹. Wenig später gelangt Florio zum Palast einer namenlosen Schönen, in deren Zügen und Gestalt er das Venusbild wiedererkennt.

Es ist gerade das Ende des 30jährigen Krieges. Suppius und Klarinett - ein verbummelter Student und ein wandernder Musiker - erreichen nach wechselnden Abenteuern in spektakulärer Art und Weise ein verwahrlostes Schloß, wo sie sich als vornehme Reisende einführen. Sie werden freundlich aufgenommen und sind willkommene Gäste. Nach einiger Zeit avanciert Klarinett zum Bräutigam der vermeintlichen Schloßherrin Euphrosine und bekommt zunehmend die Langeweile der Seßhaftigkeit zu spüren (›auf der Marmortreppe schlug der Pfau täglich dasselbe Rad, die Vögel sangen immer dieselben Lieder in denselben Bäumen‹).