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Beim Aufräumen in der Baker Street fördert Holmes einige seltsame Dinge zutage. Ein altes Pergament, einen Holzkeil mit Kordel sowie einige grünspanbedeckte Scheibchen. Diese hätten mit dem "Musgrave-Ritual" zu tun, erklärt der Detektiv. Watson ist sofort Feuer und Flamme und bittet Holmes, davon zu erzählen. Also berichtet ihm der Freund von einem seiner ersten Fälle. Einem, der zu den aufsehenerregendsten seiner Karriere gehört.

Zwei spannende Fälle für den Meisterdetektiv. Da ist zum einen die Tragödie von Woodman's Lee. Der als "schwarzer Peter" bekannte Kapitän Peter Carey wird tot in seiner Hütte aufgefunden. Durchbohrt von einer Harpune. Wer hatte einen solchen Hass auf den Mann, dass er ihn auf so grausame Art ermordete? Im zweiten Fall untersucht der junge Holmes den Mord an einem Grundbesitzer. Welche Rolle spielt dabei ein "Glas Magenbitter"? Und warum werden wertvolle Besitzurkunden gestohlen und im Garten vergraben?

Ein neuer Fall für den britischen Meisterdetektiv. Ein seltsam entstelltes, gelbes Gesicht hinter der Fensterscheibe des kleinen Nachbarhauses. Was hat es damit auf sich? Und warum verhält sich seine Frau seit dem Einzug jener neuen Nachbarn so merkwürdig? Der junge Grant Munro nimmt Kontakt zu Sherlock Holmes auf und bittet ihn, das Rätsel zu lösen.

Ein seltsamer Mieter zieht bei Mrs. Warren ein Er lässt sich nie blicken, schreibt seine Wünsche auf Zettel. Was hat das zu bedeuten? Der Meisterdetektiv ermittelt. Alles scheint harmlos. Aber dann gibt es einen Toten.

Welches grausame Geheimnis umgibt Mortimer Tregennis? Sein Bericht mutet unheimlich an. Als er seine beiden Brüder und seine Schwägerin am Abend zuvor verlässt, ist noch alles in bester Ordnung. Sie saßen um den Tisch und spielten Karten. Am nächsten Morgen findet er sie noch immer dort verharrend vor. Die Frau jedoch ist tot - die beiden Männer unrettbar dem Wahnsinn verfallen.

Warum verlässt die junge Braut Hatty Doran ohne Erklärung das Hochzeitsessen? Der adlige Bräutigam sucht den Meisterdetektiv auf und bittet ihn um Hilfe. Während Lestrade glaubt, den Fall so gut wie gelöst zu haben, ermittelt Holmes in einer völlig anderen Richtung.

Die wohlhabende Lady Frances Carfax reist allein durch Europa. Seit ihrem letzten Aufenthalt in Lausanne ist sie spurlos verschwunden. Ihre Zofe bittet den Meisterdetektiv um Hilfe. Da Holmes in London unabkömmlich ist, schickt er Watson auf den Kontinent. Dieser findet heraus, dass die Lady mit dem dubiosen Dr. Schlessinger und seiner Frau nach Baden Baden weitergereist ist. Dort verliert sich ihre Spur abermals.

Einbruch mit Todesfolge. So ist die offizielle Version. Sir Eustache Brackenstall wurde von den Einbrechern erschlagen. So zumindest scheint es. Aber natürlich ist in Wahrheit alles ganz anders.

Ein wertvolles Geheimdokument verschwindet. Gestohlen aus dem Büro von Percy Phelps, einem alten Schulfreund Dr. Watsons. Dabei hatte dieser es nur für kurze Zeit verlassen, um beim Pförtner nach einer Tasse Kaffee zu fragen. Als er zurückkehrt, ist der Flottenvertrag nicht mehr an seinem Platz. Vom Dieb keine Spur. Wer wusste von der Existenz der Papiere? Wie ist er aus dem Büro entkommen? Und warum hat er kurz vor der Tat noch die Glocke geläutet, die im Pförtnerhäuschen klingelt? Aus Übermut? Um die Bestohlenen zu verhöhnen? Ein Fall wie geschaffen für Sherlock Holmes und Dr. Watson.

Wer ist der einsame Radfahrer, der die Musiklehrerin Violet Smith stets bei ihrer Heimfahrt verfolgt? Welche Absichten verfolgt er? Sherlock Holmes nimmt sich der Sache an. Und deckt ein widerliches Komplott auf.

Hilton Cubitt sucht Sherlock Holmes und Dr. Watson auf. In seinem Gepäck: mehrere kryptische Botschaften, die auf den ersten Blick wie das Gekritzel eines Kindes wirken. In Wahrheit aber steckt weitaus mehr dahinter. Dies entdeckt Holmes aber erst, als es fast schon zu spät ist.

Der junge Arzt Percy Trevalyan erhält ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ein reicher Gönner richtet ihm eine eigene Praxis ein. Gegen Beteiligung und das Recht auf lebenslange, kostenlose Behandlung. So weit, so gut. Doch plötzlich verhält sich der alte Blessington seltsam. Wähnt sich verfolgt. Verfällt in panische Zustände. Trevalyan schaltet den Meisterdetektiv ein.